영업보고 수정 및 공유
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영업보고

투자자분들을 대상으로 영업보고 작성하는 방법

1. 영업보고 수정하기

접속경로 : [자료 및 보고] -> [영업보고 New]

1. 영업보고 작성 후 저장을 선택하면 ‘영업보고 내용' 에 작성한 내용이 보여집니다.

2. 영업보고 내용 오른쪽의 수정하기 버튼을 선택 해 주세요.

3. 작성 하실 수 있는 필드가 활성화 됩니다. 수정이 필요한 필드를 입력 해 주시면 됩니다.

4. 작성이 완료되면 ‘저장하기'를 선택 해 주세요.

2. 영업보고 공유하기

접속경로 : [자료 및 보고] -> [영업보고 New]

1. 영업보고 작성 후 저장이 완료 되었다면 오른쪽 상단의 ‘공유하기' 를 선택 해 주세요.

2. 공유 대상자에 따라 ‘누락된 항목' 이 있는지 체크합니다.
    누락된 항목이 있을 경우 ‘수정하기'를 통해 항목을 입력 해 주세요.

3. 누락된 항목이 없을 경우 누락된 필수항목이 ‘0개' 로 표기됩니다.
    공유 대상자 앞쪽의 체크박스를 체크한 후 ‘공유하기’ 버튼을 선택 해 주세요.

4. 공유가 완료되면 왼쪽 하단의 알림을 확인하실 수 있습니다.

-추가로 궁금하신 점이 있다면 오른쪽 하단의 채팅창을 통해 알려주세요. 쿼타북팀이 도와드리겠습니다.

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