포트폴리오 요약 정보
포트폴리오 사후 관리
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포트폴리오 사후 관리

포트폴리오 주주명부 및 증권 정보의 조회, 사후관리 메모 작성 방법

포트폴리오 요약 정보 확인하기

접근경로 : [포트폴리오] → [조회하고자 하는 포트폴리오] → [요약 정보]

  • [요약 정보]는 포트폴리오의 기준일자별 개요와 관련 뉴스 스크래핑, 투자 당시 담당자 및 주요 문서를 확인할 수 있는 메뉴입니다.

1. [포트폴리오] → [조회하고자 하는 포트폴리오] 메뉴 접속 후 ‘요약 정보’  탭을 클릭해주세요.

2. ‘개요’ 에서는 포트폴리오사의 정보를 알 수 있습니다. 포트폴리오사가 정보를 수정하면 기준일자가 생성되며, 생성된 특정일자 기준으로 조회도 가능합니다.

3. ‘담당자’에서는 투자 당시 설정한 발굴자, 심사자, 사후관리자를 확인할 수 있습니다.

(투자 담당자는 투자계정 > 투자/회수 > 투자 정보 관리에서 작성 및 수정 가능합니다)


4. ‘뉴스 모아보기’에서는 키워드로 스크랩핑 된 기사 내역을 확인할 수 있습니다. 키워드 관리를 통해 최대 3개까지 입력가능합니다.

5. ‘주요문서’에서는 포트폴리오사의 자료실 파일 중 가장 최근 업로드 된 문서를 확인할 수 있습니다.

-추가로 궁금하신 점이 있다면 오른쪽 하단의 채팅창 또는 담당 매니저 통해 문의주세요. 쿼타북팀이 도와드리겠습니다.

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