포트폴리오 사후 관리
포트폴리오 주주명부 및 증권 정보의 조회, 사후관리 메모 작성 방법
1. 포트폴리오 증권내역 조회 하기
접근경로 : [포트폴리오] → [조회하고자 하는 포트폴리오] → [증권내역]
- [증권내역]은 포트폴리오의 주식과 스톡옵션 발행 내역을 열람 할 수 있는 메뉴입니다.
1. [포트폴리오] → [조회하고자 하는 포트폴리오] 메뉴 접속 후 ‘증권 내역’ 탭을 클릭해주세요.
2. ‘주식’ 탭과 ‘스톡옵션’ 탭을 통해 해당 포트폴리오의 발행 내역을 조회할 수 있습니다.
- 해당 기업에서 권한을 부여하지 않은 경우 투자사에서 보유한 증권내역만 조회됩니다.
- 전체 증권내역 열람을 원하면 해당 기업 담당자에게 ‘권한요청’ 해주세요.
-추가로 궁금하신 점이 있다면 오른쪽 하단의 채팅창 또는 담당 매니저 통해 문의주세요. 쿼타북팀이 도와드리겠습니다.
