투자자 및 담당자 초대
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이해관계자(주주 혹은 옵션소유자)를 등록하는 방법

1. 연결 요청한 투자자 초대
(Referral Plan 이용고객)

접근 경로 : [이해관계자 관리] → [주주 및 이해관계자]

Referral Plan은 어떤 기능을 이용할 수 있는지 궁금해요 👉 플랜별 기능 확인하기

- Referral Plan을 이용해주시는 고객님께서는 투자사에서 제공하는 혜택 및 쿼타북을 통한 영업보고 등을 위해서 연결 요청한 투자사를 초대해주셔야 합니다.


- 기관 투자자를 초대하시게 되면 해당 기관 투자자는 고객님의 쿼타북 계정 내에서 본인이 투자하신 내역을 확인하실 수 있으며, 계약서 상 협의된 동의권, 협의권에 관해서 전자동의도 가능합니다.


- 주주명부 열람권한을 추가하실 경우 투자자 분이 따로 고객님께 주주명부를 요청하시는 게 아니라 원하실 때 접속해 확인하실 수 있습니다.


- 피투자사인 고객님께서 초대해주시지 않는 경우, 투자사 계정에 전혀 보이지 않는 상황이 발생합니다.

※  참고 : 쿼타북에 중요한 데이터가 저장되기 때문에 투자자 임의로 접근할 수 없습니다. 회사 측에서 초대해주신 투자자분들만 접근이 가능하오니, 투자자 및 담당자를 꼭 초대해주세요!

1. 검색창에 "투자사명(혹은 펀드명)"을 검색해주세요.

2. "투자사명(혹은 펀드명)" 검색 후 해당 투자사의 담당자분들을 모두 체크 후 상단의 '주주 초대하기' 버튼을 선택해주세요.

3. 위와 같이 초대하게 되면 “투자자” 측에서는 아래와 같은 메일을 수신받게 됩니다.

- 투자사에서 초대를 수락한 후 해당 투자사는 부여받은 권한만큼 고객님 증권 내역을 열람하실 수 있습니다.
- 관련해 궁금하신 점이 있으시다면, 오른쪽 하단의 말풍선 표시 선택 후 '문의하기' 를 통해 편하게 말씀해주세요.


2. 전체 투자자 초대
(주주초대 조건 할인 혜택 고객)

접근 경로 : [이해관계자 관리] → [주주 및 이해관계자]

- 주주초대 조건 할인 혜택을 제공 받는 고객님께서는 투자자분들을 쿼타북 계정에 초대해주셔야 합니다.

- 기관 투자자를 초대하시게 되면 해당 기관투자자는 고객님의 쿼타북 계정 내에서 본인이 투자하신 내역을 확인하실 수 있으며, 계약서 상 협의된 동의권, 협의권에 관해서 전자동의도 가능합니다.

- 또한, 주주명부 열람권한을 추가하실 경우 투자자 분이 따로 고객님께 주주명부를 요청하시는 게 아니라 원하실 때 접속해 확인하실 수 있습니다.

- 추가로 많은 고객분들께서 보안에 관련하여 우려해주십니다. 하지만 고객님 계정에 초대 받으신 해당 투자자 분들은 부여받은 권한만큼 열람이 가능하기 때문에 보안에 대한 걱정은 조금 내려 놓으셔도 됩니다.

1. 해당 투자사의 담당자분들을 체크 후 상단의 '주주 초대하기' 버튼을 선택해주세요. 법인 혹은 펀드인 경우에는 담당자분들 앞 체크박스를 클릭 해주셔야 합니다.

2. '권한 변경하기' 버튼을 클릭 하시면 투자자가 볼 수 있는 권한을 편집하실 수 있습니다.

- 해외 주주분들도 열람 가능 하시도록 영어로도 서비스 제공 중입니다.
- 할인 조건은 투자자 초대까지 이기 때문에 투자자가 수락하지 않으셔도 할인 혜택은 제공 됩니다.

3. 위와 같이 초대하게 되면 “투자자” 측에서는 아래와 같은 메일을 수신받게 됩니다.

- 투자사에서 초대를 수락한 후 해당 투자사는 부여받은 권한만큼 고객님 증권 내역을 열람하실 수 있습니다.
- 초대된 주주분들과는 동의권, 협의권, 주주명부 열람 등을 쿼타북 계정내에서 진행하실 수 있습니다
- 주주분들이 참여하시기 까지 어느정도 시간이 소요되니 미리 주주 초대 진행 해 보시길 추천 드립니다.

[주의!] 투자자 분들이 계속 초대되지 않으실 경우 기존에 제공해 드린 할인 혜택이 철회 될 수 있습니다.

- 추가로 궁금하신 점이 있다면 쿼타북 홈페이지 오른쪽 하단의 채팅창을 통해 알려주세요. 쿼타북팀이 도와드리겠습니다. 🙂


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