포트폴리오 사후 관리

1. 사후관리 메모 작성하기

접근경로 : [포트폴리오 관리] → [사후관리 메모]

• [사후관리 메모]는 LP 영업보고서에 기재되는 투자포인트, 사업진행 현황, 사후관리 현황, EXIT 방안, EXIT 예상시기/금액을 입력할 수 있는 메뉴입니다.

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1. [포트폴리오 관리] → [사후관리 메모] 메뉴 접속 후 우측 상단의 ‘새 메모 추가’ 버튼을 클릭해주세요.
    (사후관리 메모를 작성하기 위해서는 해당 투자기업이 포트폴리오로 등록되어 있어야 합니다)

2. 투자기업을 선택 후 메모 구분 (유형: 투자포인트, 사업진행현황 등) 및 재원을 선택하여 내용을 입력해주세요.

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3. 필터링 기능을 통해, 특정 사후관리자가 담당하고 있는 포트폴리오만 확인할 수 있습니다.

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-추가로 궁금하신 점이 있다면 오른쪽 하단의 채팅창을 통해 문의주세요. 쿼타북팀이 도와드리겠습니다.

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