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영업보고
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영업보고

투자자분들을 대상으로 영업보고 작성하는 방법

1. KPI 관리하기

접근 경로: [자료 및 보고] → [지표데이터]→ [KPI현황]

1. 지표데이터 페이지에서 좌측 상단의 [KPI 추가] 필드에 KPI 입력 후 + 버튼을 눌러주세요.

2. 우측 상단의 기간 설정 기능을 이용해서 KPI를 입력할 기간을 선택해 주세요. 기간은 월 단위로만 입력이 가능합니다.

3. 입력/수정을 원하시는 필드가 있다면 마우스 클릭을 통해 입력/수정이 가능합니다

4. KPI를 추가하시려면 좌측 상단에 "KPI 추가" 필드에 추가하실 KPI를 입력 후 엔터를 누르시거나,
    + 버튼을 누르시면 KPI를 추가하실 수 있습니다. 이후 값을 입력하시려면 위 3번 스텝과 같이 진행하시면 됩니다.

5. KPI를 삭제하실 때는 각 KPI 우측의 [삭제] 버튼을 눌러 삭제하실 수 있습니다

6. 입력하신 KPI는 자동으로 저장되므로 입력을 완료하셨으면 우측 상단의 x 버튼을 눌러 빠져 나오셔도 됩니다.

- 추가로 궁금하신 점이 있다면 쿼타북 오른쪽 하단의 채팅창을 통해 알려주세요. 쿼타북팀이 도와드리겠습니다. 🙂

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