영업보고 작성하기
영업보고
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영업보고

투자자분들을 대상으로 영업보고 작성하는 방법

1. 요청받은 영업보고 작성하기

접근 경로 : [자료 및 보고]→[영업보고 NEW]

1. 좌측 사이드 메뉴의 영업보고 New 를 선택 해 주세요.

2. 투자사에서 요청받은 영업보고를 선택 해 주세요.

3. 오른쪽 상단에 있는 ‘내용 작성하기'를 선택 해 주세요.

4. 영업보고 작성 항목은 아래와 같이 구성되어 있습니다.


1. 투자사 선택 : 드롭다운으로 영업보고를 요청한 투자사를 선택 하실 수 있습니다.      
2. 항목 대분류 : 선택하면 우측의 세부 항목들이 변경됩니다. 필수값이 있을 경우 *표로 표기됩니다.
3. 세부 항목 : 요청된 영업보고 세부 항목들 입니다. 필수항목의 경우 *표로 표기됩니다.
4. 정보 기입란 : 항목의 종류에 따라 입력형식, 달력형식, 선택형식의 기입을 할 수 있습니다.
5️. [정보 불러오기] 버튼 : 쿼타북에 저장된 정보를 불러올 수 있습니다.
6️. [저장하기] 버튼 : 기입된 정보들을 저장합니다.

5. ‘작성가이드라인’ 을 통해 투자사에서 입력한 가이드라인 내용을 확인 하실 수 있습니다.

6. 추가적인 행이 필요할 경우 ‘행추가' 버튼을 선택하여 추가하실 수 있습니다.

7. 첨부파일 추가는 ‘파일첨부' 버튼을 선택하여 추가하실 수 있습니다. 오른쪽의 모달이 열리면 항목에 맞추어 파일을 업로드 해 주세요.

8. 대시보드에서 투자자가 요청한 첨부파일 수와 현재 첨부된 파일을 확인 하실 수 있습니다.

2. 요청받지 않은 영업보고 작성하기

접근 경로 : [자료 및 보고]→[영업보고 NEW]

1. 좌측 사이드 메뉴의 영업보고 New 를 선택 해 주세요.

2. 새 영업보고 생성을 선택해 주세요.

3. 영업보고 유형과 자료기준월을 선택하신 후, 확인을 선택해 주세요.

4. 원하시는 영업보고 필드를 채워 작성을 완료해 주세요. 완료가 되면 '저장하기' 를 선택해 주세요.

-추가로 궁금하신 점이 있다면 오른쪽 하단의 채팅창을 통해 알려주세요. 쿼타북팀이 도와드리겠습니다.

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