주주 및 이해관계자 추가
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이해관계자(주주 혹은 옵션소유자)를 등록하는 방법

1. 주주 및 이해관계자 추가하기

접근 경로 : [이해관계자 관리] → [주주 및 이해관계자]

1. 추가하기 버튼을 클릭한 후 주주/이해관계자를 클릭해주세요.

2. 이해관계자 추가하기 창이 보이면 제일 먼저 유형을 선택해야합니다.

💡유형 - 개인
개인 투자자, 스톡 옵션 보유자(임직원)의 경우 개인을 선택하세요.


💡유형 -펀드
주주명이 '펀드', '조합' 등으로 끝나는 경우, 펀드를 조성해서 투자하는 투자사(VC, 액셀러레이터, PE 등)에 해당합니다.
투자기관명은 펀드를 운용하는 투자 기업명, 펀드명은 투자를 받은 펀드의 이름을 적어주세요.
자동 완성이 되는 경우 검색 결과 중 선택해주시고, 자동 완성이 없을 경우 수동으로 직접 입력해주세요.

💡유형 -기업
펀드가 아닌 특정 기업으로부터 직접 투자를 받은 경우, 기업을 선택해주세요.
투자기관명은 해당 기업의 이름으로 입력하고, 펀드와 마찬가지로 자동 완성이 되는 경우 검색 결과 중 선택해주시고, 없는 경우 수동으로 입력해주세요.

3. 이해관계자의 이메일, 성함, 성함(영문) 등 비어있는 필드를 입력 해주세요

👉회사/대표/최대주주와의 관계 필드가 추가되었습니다. 해당 필드는 영업보고의 '지분현황' 내역과 연계됩니다.

4. 정보를 다 입력했다면 부여할 권한을 선택해주세요. (기본 권한은 선택 해제할 수 없습니다)


5. 기본 권한 외에도 열람을 허용할 페이지가 있다면 추가로 선택해주세요. 추가 열람 범위에 있는 옵션에 마우스를 올리면 어떤 내용을 볼 수 있는지 알 수 있습니다


6. 초대 여부를 선택한 후 확인을 누르면 초대와 함께 이해관계자가 추가됩니다.

7. 초대를 선택하면, 이해관계자 혹은 투자 담당자에게 아래와 같은 이메일이 발송됩니다.

8. 주주/이해관계자를 추가하면 쿼타북을 이미 사용하고 있는 유저인지 아이콘으로 알려드립니다.

9. 아직 우리 회사의 쿼타북 페이지로 초대하지 못한 주주를 안심하고 초대해보세요!

2. 담당자 추가하기

투자사의 담당자가 여러명일 경우, 아래와 같이 담당자를 추가해주세요.

1. [주주 및 이해관계자] 페이지에서 추가하기 버튼을 클릭한 후 담당자를 클릭해주세요.

2. 담당자가 속한 펀드 혹은 기업계정을 선택한 후 담당자 정보를 입력해주세요. 주주/이해관계자 추가가 필요한 경우 이해관계자 추가를 눌러 추가해주세요.

3. 권한 변경하기


1. 한 사람씩 수정하기

[주주 및 이해관계자] 페이지 → 더보기 [ : ] 버튼을 누르고 수정을 선택해주세요.

원하는 권한으로 변경하시고 [확인]을 선택하시면 권한이 변경됩니다.

2. 여러명 한 번에 수정하기

권한을 변경하고 싶은 유저를 먼저 선택한 후 [권한 변경하기] 버튼을 눌러주세요.

원하는 권한으로 변경하시고 [확인]을 선택하시면 선택한 유저의 권한이 변경됩니다.

3. 권한 변경 뿐 아니라, 초대 메일 발송이나 정보 삭제도 한 번에 할 수 있습니다.

- 추가로 궁금하신 점이 있다면 오른쪽 하단의 채팅창을 통해 알려주세요. 쿼타북팀이 도와드리겠습니다. 🙂

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